买股票到底是买什么?怎么才能赚到钱?

股票买的是什么?真的是值得深思。

绝大多数人,买股票,无非就是买个代码,买个价格,买个数量,买个赚钱的可能。

你都不知道自己投资的是什么,就想靠投资去赚钱,想想也挺有意思的。

股票投资的其实就是上市公司,是一家企业,并不仅仅是一串代码,一个价格而已。

那一定有人会问,那些做短线的,赚钱的,不就是买个代码吗?

你认为,别人真的对于代码背后的上市公司,一点都不了解,随机买入的,然后就能赚钱。

即便是超短期的纯投机,也是有依据的,对于一家企业当下的情况,资金的热度,题材可炒作的空间等,做了深入的研究分析,最后决定做短期炒作赚钱的。

买股票不是一次碰运气的赌博,背后的投资逻辑,是非常有必要了解的。

一句低买高卖,道尽了股票赚钱的唯一方法,但却没有人告诉你,怎么实现高买低卖。

而你,在不明白自己买股票究竟是买什么的情况下,就开始了炒股的交易,那结果自然也是不明不白地赚钱亏钱,而且亏钱的概率,远高于赚钱。

今天聊聊,股市中的交易,以及交易背后的赚钱逻辑。

买股票到底是买什么?怎么才能赚到钱?图1

赚情绪的钱

先说说最常见的投资模式,也是散户亏钱,主力赚钱的主要途径,就是买情绪。

简单地说,是因为市场的情绪,带动了资金的进出,最后影响了股价的涨跌。

所谓情绪的钱,其实是一个单纯的资金游戏。

从短期来看,它并不存在什么投资价值,而是一个纯的投机价值。

简单地说,投资标的物股票本身,因为情绪影响,产生了价格的波动。

这就好像一个赌桌,庄家说今天会在这个赌桌上开出一个大奖,然后就不停地有人下注。

下注的人越多,赌桌上的钱就多了,钱多了,超级大奖的奖金就多了。

而幕后的庄家,在没有人愿意再往里投钱,台面上的钱最多的时候,开始卷钱走人。

当庄家卷完钱撤退后,桌面上还剩下的人,继续玩游戏。

但有一点,赌桌并不是随意选择的,需要找到能够讲故事的标的,然后让人相信,让人参与,才能进行下去。

所以按照这个逻辑,想要做短线,想要赚情绪的钱,想要跟着主力,跟着庄家去吃肉喝汤,就要注意下面几点。

1、资金关注度足够高。

情绪的背后,就是资金。

可以说,情绪的搏杀,就是整个市场里,最热的钱,最关注的股票,在进行博弈。

你会发现那些短期内涨得多的股票,都有一个共同点,就是成交量大,换手率高。

没有一只股票,短期出现上涨,是没有资金关注的。

极个别成交量小,是因为市场惜筹,导致没人抛售,股价在往上涨。

资金关注度,以及股价的上涨,形成了所谓的赚钱效应。

而赚钱效应,又吸引了越来越多的资金去做短线博弈,让市场情绪高涨起来。

当资金转移注意力,不再关注这只股票,开始慢慢抽离的时候,股价也就很难继续维持在高位。

一旦赚钱效应消失,那等待的结局就是所有人在赌桌上抢完钱就跑,走得慢的就亏钱。

所以,对于短期炒作来说,资金关注度就是生死线,股价即便不断往上涨,一旦跟风盘减弱,行情就自然地结束了。

2、想象空间足够大。

短期炒作,让情绪翻滚起来,还有一个必要的条件,就是股票的想象空间。

直白地说,就是股票有可能会涨得足够高,空间很大。

这一点,对于市值偏小的低价股来说,就非常的有优势了。

市场关注度很高,但股价很高,会导致很多人观望情绪浓厚,不愿意跟风。

但如果股价比较低,市值比较小,那么资金炒作起来就会非常凶猛了。

5块钱炒作到50块,其实还挺容易的,但是50块炒到500块,难度就挺大的。

因为50块有能力接盘的人不少,500块有能力接盘的人就不多了。

想象空间,并不单单指的是股价,还有对应的是市场前景。

只有把未来的蓝图,提前到当下去展现,才有足够的吸引力,让市场的资金追逐,引发市场的情绪。

抛开极少一部分没有题材就炒作的妖股,绝大多数的都是具备非常大想象空间,以及价格空间的题材股,被市场在短期热炒。

所以,在选择标的的时候,题材的重要性不言而喻。

3、故事讲得足够好。

除了想象空间,最重要的就是讲故事了。

所谓的讲故事和画蓝图,最大的区别在于,讲故事更虚,画蓝图还有迹可循。

讲故事,需要的是足够的宣传能力,媒体的影响能力,足够的说服能力,让人觉得特别有希望。

有些故事,冷静下来想,都是无稽之谈,但在情绪化的场面里,都会觉得是圣旨。

所谓的讲故事,其实指的是概念沾边,实际业务不沾边的题材而已。

如果从事后来看,有一些讲故事的,最终可能连实际落地都没有,只是随口一说,就引起了资金的追逐。

另一部分讲故事的,则是时间换空间,一句话就讲到5年后,10年后的未来,来烘托自己当下的价值。

比如早些年的互联网泡沫,就是讲故事,再到后来的智能穿戴,也是故事派。

当然,这些故事,可能早点晚点都会被实现。

但你会发现一个残酷的事实,最终实现这些愿景的上市公司,根本不是当初讲故事的那一批。

但你同样会发现一个真相,就是那些短期之内,被爆炒的股票,大多都不是踏踏实实干事情的那一批。

原因很简单,因为优质的上市公司,被太多的资金潜伏了,短期的热钱,只能绕道去炒作纯题材的公司,去讲故事。

因为这些公司基本面一般,讲故事才有人听,那些优秀的上市公司,故事早就被讲了很多遍了。

4、交易周期足够短。

你认为一只历经1-2个月,涨幅3-5倍,甚至更多的股票,是某个资金做的。

其实,这一路上,进进出出的资金,早已换了很多批了。

很多人都听过,妖股其实是游资接力炒作出来的。

题材股其实也一样,是资金一轮一轮炒作出来的,炒作的资金也是有差别的。

市场的情绪,有可能是一次性直接被点燃,也有可能是反反复复被点燃。

资金对于这类股票,其实是不会恋战的,交易周期一定是足够短的。

快进快出,才是这一类资金的交易风格,因为短期的情绪,是在不断翻涌的。

没有资金可以准确预测到情绪的终点在哪里,及时收手是最好的方式。

散户最大的问题在于,总看着最低点和最高点,认为资金能从头吃到尾,自己不甘心就吃一段。

而实际情况是,资金其实也只是依靠情绪吃了其中的一段而已,早早地落袋为安,把机会留给了其他的资金。

情绪的本质在于博弈和跟风,而能够挥动情绪镰刀的,却只有主宰市场的大资金。

如果你对整个市场的情绪,可以有精准的把控,能够找到市场的即时热点所在,那是可以靠情绪下的低吸高抛,赚到钱的。

但如果你发现自己压根无法掌控情绪,那么还剩第二条路可以走,就是脱离情绪,企业实际产生的价值。

买股票到底是买什么?怎么才能赚到钱?图2

赚价值的钱

另一个有些看得见,却摸不着的东西,叫做价值。

如果股票本身是上市公司的股份凭证,那么股票的价格,应该随着上市公司的成长而上涨。

这个东西之所以说看得见,是因为事实已经验证了,有大量的优质上市公司成长起来后,股价也是一飞冲天。

之所以说摸不着,是因为价值是个区间,并不是一个固定的数值。

同时未来也存在不确定性,压根没法准确地预测和判断。

两者都存在明显的不确定性,也就决定了价值这个东西,它并不是实体,摸不着。

梳理一下,简单总结下来,就是上市公司如果茁壮成长,股票价格一定会上涨,但是到底多少价格合理,并没有一个定论,而是一个价值区间。

也就是说,资金定义了价格,上市公司本身,定义了价值,两者相辅相成。

因为上市公司,主导了价值,吸引了资金,资金最终通过成交博弈,确定了价格。

如果从这个维度来看,那么做价值投资,就必须满足以下几点。

1、所在行业足够好。

价值投资的前提,是创造价值。

虽说行行都能出状元,但并不是说行行都能一直有价值。

时代淘汰了很多的行业,就比如数码相机,比如很多80年代、90年代的落后产能。

所以,大部分的价值,其实都和行业有关系。

就比如大消费、大医药,其实都是解决民生问题的,之前几年的房地产、银行,也都是有历史使命的,这些行业在特定的时代背景下,就能有长足的发展。

而在这种发展的大环境下,就催生了价值。

所以,价值的本质,其实是离不开时代大环境,或者说行业背景的。

如果你要寻找和挖掘价值,建议从未来5-10年,甚至更长远的时间,去寻找有价值的行业。

能够为人类进步做贡献的行业,都是有价值的行业。

2、上市公司足够强。

其次,一定是上市公司实力足够强。

行业再好,行业内的企业,也一定会出现两极分化,或者说是优胜劣汰。

这是一个规律,没有办法避免。

行业风口一旦开启,自然有大量企业蜂拥入局,竞争和洗牌在所难免。

但是当风口过去的时候,剩下的一批上市公司,一定是具备更强的能力和实力,实现业绩的可持续成长,从而体现出相应的价值。

所以,上市公司本身的技术能力、研发能力、产品能力、销售能力、渠道能力、广告能力等等,都是企业的护城河。

只有把核心壁垒做的足够高,护城河挖的足够深,才能让上市公司的发展足够稳。

我们需要投资的价值,肯定不是短期的,而是长期的。

理由很简单,上市公司在1-2年内大量赚钱,业绩很好,但市盈率高耸的情况下,一旦业绩支撑不住,股价可能会出现断崖式下滑。

所以,在上市公司足够强这一点上,其实是没有退路的。

价值投资,也一定不是在题材概念爆发时候的一阵爆炒,而且有进一步的投资利润和回报。

3、资金关注足够多。

即便是价值投资,也是需要资金关注的。

这就好像“金子总会发光”,但同时还需要一个掘金人,才能真正地去发现。

资金,或者说主力资金,就是这个掘金人,也决定了股票的价格。

你只能这样去认为,优质的上市公司,由于自身业绩的上升,带动大量的资金入场,抬升了股价。

但是股价到底涨多少,还是需要资金去定义。

好的上市公司,大多数是进二退一的波浪形上涨方式。

其实就是资金进进出出带来的价格震荡,这都是正常的现象。

如果你渴望在价值投资路上,有超额的收益,那就一定要关注到资金的动向。

当资金足够多的时候,这部分股票的股价,将会享受溢价,而资金并不宽裕的时候,也会出现折价。

更重要的一点在于,作为散户投资者,看错价值的可能性很大。

但是作为机构投资者,看错价值的概率,就会相对小一点。

那些没有资金关注的股票,从长线来看,价值一定不会太高,这是百分之百的定论。

所以,即便是价值投资,赚企业发展的红利,也要跟着资金走,而不是自己做主观判断。

4、投资周期足够长。

最后一点,其实也是最重要的,就是投资周期足够长。

投资周期,其实是最本质的命脉,非常非常的重要。

如果你想在半年一年内,就通过价值投资来体现价格,那是完全不可能做到的。

完全可能存在一只股票,近一年的业绩是增长的,但是股价却出现了下跌。

因为资金本身,对于股价是具备影响力的,而且这个影响力带来的波动,可能就是腰斩。

这是由于流动性限制的股价,也是由于资金一些炒作泡沫的挤出效应。

但如果从长期的角度去看,一家上市公司本身,如果业绩增长了十倍,股价成长5-20倍,其实都是合理的。

因为市场本身就存在高估低估一说,其中的差额就有1倍。

所以,最终的股价出现1/2预期,还是2倍预期,其实都还不好说。

但我们要明确的是,只要给足这类企业时间,让业绩不断攀上新台阶,那些所谓措施的投资者,甚至是庄家,也都会追悔莫及的。

耐心,或者说是时间,也是价值投资路上,最好的朋友。


买股票到底是买什么?怎么才能赚到钱?图3

写在最后。

买股票这件事上,方式方法有太多种了,各有千秋,也各有利弊。

低买高卖是结果,找到低和高的原因,以及底层上涨的逻辑,才是真正意义上的学会炒股。

路漫漫其修远兮,即便终点目标是一样的,但是经历过的风景,自己想要的东西,都是不一样的。

最终,在股市里,每个人都会有属于自己的一套。

投机也好,投资也罢,以成败论英雄,以结果定输赢。

买股票就是买预期!

所谓的预期就是可以讲故事,出题材,如:股票的成长性,股票的价值投资,股票的壳价值等。

买股票说起来很简单,就是在证券公司申请开个账户,转些钱到账户,一买一卖就完成了一笔交易。但是如何从交易中赚到钱,且可以保持长久稳定的盈利,这是非常困难的事情。到底该怎么做呢?

首先,先了解下这个市场,股民主要是在沪、深、京市三个市场在交易,采用的交易规则是T+1模式。市场参与者主要有大资金的机构、游资以及大量中小资金持有者。

其次,目前沪深A股市场可用于交易有4680家公司,这么家公司,如何选择一家或者几家公司作为交易对象呢?我想要从这么多家公司中选择就需要用到分类的思路,刚好交易软件都会把这么多家公司分成76个行业板块,每个板块中的公司基本属于经营情况相近的公司,再从这些板块中的选择相应公司就简单多了。这就是俗话说的“斗众如斗寡,分类是也!”。

最后,选择一只好股票就要看该股票预期怎么样?是否有可讲的故事,符合当前事实的题材,这类股票一般会有比好的行情,抓住就可以抓到一波利润,就如当前疫情反复点状发作,那么和此类有关的检测、治疗医药公司股票都有很好的收益。每期都会有热点题材,如何发现题材?这就需要长期的积累才培养敏锐的市场嗅觉,只有通过不断地交易中学会理解市场,敬畏市场,那么必有收获。

还要再说点关于心态,就是要克服人性中一些劣势,这才是在这个市场中最重要的事情。其实买卖股票千人千法,能赚钱的方法就是好方法!在这个市场时刻保持清醒的认识,通过不断地学习积累,找到交易的本质,始终保持慎终如始,必将会有成就!

买股票到底是买什么?怎么才能赚到钱?图4

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